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2020-08-28
國內電商“三巨頭”阿里巴巴、京東、拼多多已悉數交出第二季度成績單。
如果說上一季度在疫情困擾之下，外界更關注的是一家公司的韌性與承壓能力，那么當疫情防控進入常態化，經營狀況逐步恢復，市場期望值也毫不客氣地回到了原有的軌道。
盡管這三家公司在業務組成、商業模式與發展階段等方面均存在一定程度的差異，但鑒于其在電商行業所處的位置，以及一舉一動可能對整體格局造成的影響，它們的業績報告通常被視為一扇多功能窗，透過它，既能夠洞悉當前的競爭態勢，也可以望見未來的戰略布局。
營收、利潤、用戶數量；增長、股價、下沉市場......當戰場轉移至方寸之間，數字是最好的總結，也是絕佳的武器。然而，三分天下，對任何一方而言，想說“贏”字都不容易。
京東營收領跑
只從營收層面來看，阿里巴巴、京東和拼多多都擺脫了疫情陰影，不過，市場對于其營收的關注側重不盡相同。
有別于阿里巴巴和拼多多對平臺廣告費、服務費的仰仗，京東靠的是自營商品的銷售，這也使其在營收上更勝一籌。財報顯示，本季度京東凈營收達2011億元，首次實現單季度營收超2000億元，在“三巨頭”中排名第一，同比增速為33.8%，不僅在兩年后重回30%以上水平，也是近十個季度以來的最大值。其中商品銷售凈營收為1782億元，同比增長33.5%，日用百貨商品銷售為之貢獻了640億元，同比增長45.4%；服務凈營收為229億元，同比增長36.4%，增速與大盤基本保持一致。
阿里巴巴的營收增速與京東十分“默契”，本季度營收為1537.51億元，同比增長34%。橫向對比阿里巴巴近三年的營收情況，本季度位居第二，僅次于2020財年第三季度，也就是自然年2019年第四季度。大底盤之下，要實現持續且高速的增長本就是一件難以實現的事，盡管增速在持續放緩，但本季度營收比去年同期增長了388億元，對比之下，去年同期這個數字是340億元，穩中有升。淘寶、天貓、菜鳥、餓了么、盒馬鮮生等所在的核心商業是營收貢獻的絕對主力——本季度營收1333.2億元，占總營收的86.7%，同比增長34%。
相比之下，拼多多本季度營收為121.93億元，同比增長67%——這是兩倍于阿里巴巴和京東的增速，但拼多多的營收尚不及后兩者的十分之一。不過，對拼多多而言，提振營收并不是短期內最重要的目標，用戶增長才是。
拼多多用戶逼近阿里
拼多多的年活躍用戶數量（在過去12個月中存在購物行為的用戶）正在向阿里巴巴靠近。
本季度，拼多多MAU（平均月活躍用戶）達到了5.688億，較去年同期的3.66億增長55%。年活躍買家則升至6.832億，同比增長41%。2020年第一季度，拼多多年活躍用戶邁入6億里程碑，而第二季度又新增了5510萬，已超過阿里巴巴和京東本季度年活躍用戶增長的總和——前者新增了1600萬，后者是3000萬。如果拼多多能夠保持當前的用戶增長節奏，那么其年活躍用戶將在今年年底超過阿里巴巴。
拼多多自下沉市場起家，早期用戶增長多數來源于微信生態內體量龐大且未接觸過電商領域的群體，而如今，無論是阿里巴巴還是京東，都在加速下沉。阿里巴巴在財報中稱，正不斷獲取來自低線城市的新用戶，以淘寶特價版為例，2020年6月其移動MAU約4000萬。而京東下沉的策略主要圍繞三個主題：用戶增長、收入增長、模式創新。一位京東內部人士告訴新浪科技：“今年下沉最關鍵的目標就是用戶增長，是京東在下沉市場的用戶滲透。”
現在，阿里巴巴中國零售市場年度活躍用戶數量為7.42億，京東為4.174億，拼多多距離阿里巴巴這層天花板，還差不到6000萬。重合度越來越高，它們都必須面對新的增量市場。而拼多多要解決的問題有兩個，一是基數變大后，如何繼續保持40%以上的用戶增長；二是對被百億補貼吸引而來的新用戶而言，怎樣提高他們的消費頻率。
賺錢也要省錢
阿里巴巴和京東的盈利能力備受關注。
阿里巴巴本季度非美國通用會計準則下凈利潤達394.7億元，同比增長28%。京東非美國通用會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤為59億元，較去年同期的36億元增長66.1%。拼多多也迎來了虧損收窄，非美國通用會計準則下，歸屬于拼多多普通股股東的凈虧損為7720萬元，去年同期則為4.113億元。
盡管第二季度存在618購物季的營銷需要，但從阿里巴巴、京東到拼多多，都選擇了節流。本季度阿里巴巴經營費用率為20.5%，去年同期是23.9%，上一季度是26.8%。京東經營費用率為11.8，去年同期是13.2%，上一季度是13.8%。盡管拼多多財務副總裁馬靖在分析師會議上稱今年不考慮盈利，不過，一向大方的拼多多也開始“省錢”了。本季度拼多多銷售與市場推廣費用為91.14億元，同比增長49%，低于營收增速，且在營收中的占比下降至73%，是2018年上市以來的最低值。
這是有意為之，但卻是拼多多平均單客年消費額增速放緩的原因之一。此外，阿里巴巴、京東加大對電子產品的推廣力度也提升了拼多多攀登這座高峰的成本。本季度拼多多平均單客年消費額為1857元，同比增長27%，增速放緩，環比增長7.8%，接近停滯；年GMV同比增速百分比跌至兩位數，為79%。拼多多轉向了對日用品的投入，誠然，日用品的購買頻率比電子產品更高，但客單價低且流動性強，現實和理想之間，隔著風險。
新賽道與未來
于是，基本盤之外，“三巨頭”都在尋找新的賽道，跑起來，跑向未來。同城零售是阿里巴巴和京東押注的增量方向。京東零售成立了大商超全渠道事業群，整合原有消費品事業部、新通路事業部、7FRESH和1號店。天貓超市事業群也升級為同城零售事業群，據《晚點LatePost》報道，有阿里巴巴內部人士表示，目前同城零售事業群已上升為阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇重點關注的1號項目之一。
而在財報中，阿里巴巴還提到，核心商業中的新零售等業務取得了301億元的營收，同比增長80%，在營收中的占比由去年同期的14%上升至20%，天貓超市恰是其中之一，盒馬、銀泰等也位列其中。上個月，餓了么宣布從餐飲外賣平臺升級為“解決用戶身邊一切即時需求”的生活服務平臺，與銀泰等商超的結合更為緊密。本季度盒馬鮮生GMV線上滲透率持續超過60%，截至2020年6月30日，國內已有214家盒馬鮮生門店，盒小馬、盒馬mini、盒馬工坊等多種創新業態孵化完成并開啟復制。
京東更新了對于流量的認識。今年5月27日，快手與京東正式簽署戰略合作協議，快手用戶可在快手小店直接完成京東自營商品的購買，不經過跳轉。京東零售集團CEO徐雷指出，快手這一流量場與京東的用戶重復度較低，新用戶占比較高。這意味著，京東握上快手后，不僅能補上直播電商領域欠缺的一課，更將對完善下沉市場布局有所助益。
拼多多依然在強調對于農產品的戰略投資。拼多多聯合創始人、CEO陳磊指出，農業是一個觸及人群最廣的行業，未來拼多多將進一步投資于農業價值鏈各個環節的技術和業務，加速農業產品的網上零售滲透率。但拼多多也劃下了另一條線——京東和拼多多都給了國美一個擁抱，前者認購了國美1億美元可轉債，隨后開啟總計300億元、覆蓋多種家電及3C產品的聯合采購計劃；后者認購了國美2億美元可轉債并上架其全量商品，品牌大家電納入百億補貼，并進一步對接物流及服務提供商。當然，國美也亟需搭上線上零售的快車，各取所需，只為雙贏。
本周三，阿里巴巴和京東的港股市值分別突破6萬億和1萬億港元，拼多多的美股市值也早已突破千億美元。市值瘋長之下，阿里巴巴要“穩”，京東需“沉”，拼多多求“快”，雖然這一季度它們都有可講的故事，但想說“贏”字并不容易，財報里提出的問題，未來請回答。
2020-08-24
近一段時間以來，以美國國務卿蓬佩奧為代表的一些美國政客發起所謂“清潔網絡”計劃，該計劃從清潔運營商、清潔應用商店、清潔移動應用、清潔云以及清潔電纜等五個方面排擠中國互聯網企業、產品及服務。美國宣稱此舉是為了所謂“保護公民隱私和個人自由”，是為了維護國家安全等等。在網絡安全上曾發生過“斯諾登事件”等監聽監視行為的劣跡斑斑的美國政府，高談“清潔網絡”的居心何在？本版特邀三位專家分別從法理、道義和科技發展角度為讀者揭示美所謂“清潔網絡”計劃背后的險惡用心。
由美國挑起并不斷升級的中美關系緊張局勢已由經貿摩擦逐漸向更廣泛領域擴大。當地時間8月5日美國國務卿蓬佩奧拋出的所謂“清潔網絡”計劃，不僅是向中國潑的污水，更是向各國努力維系的國際公平秩序、在逆境中苦苦支撐的世界經濟以及亟須加強的國家間友好合作關系投射出的破壞性巨大的臟彈。
美國霸權行為嚴重違背法治精神
所謂的“清潔網絡”計劃聲稱要確保不受美國信任的中國電信公司不為美國和其他國家提供國際電信服務；要從美國應用程序商店中刪除他們聲稱不信任的中國軟件；阻止華為和其他不受信任的手機供應商預先安裝或下載美國最常用的應用軟件；聲稱要限制中國云端服務提供商在美國收集、存儲和處理大量數據和“敏感信息”的能力；更要排斥中國公司競標、建設和使用連接全球互聯網的海底電纜。美國不僅要自己這樣做，還要脅迫其他一些國家和企業加入該計劃。
美國一直自詡法治國家，還動不動就對其他國家的法治問題指手畫腳。然而，盡管進入美國市場的中國公司一直在小心翼翼地遵守當地法律法規�？墒敲绹畢s不斷限制、打壓、排斥中國公司。美國以政治劃線，大搞身份政治和雙重標準，動輒揮舞制裁大棒，任意制裁在美國境內外的守法企業，公然、大規模、系統性違背市場準入、平等保護市場主體、公平競爭等法律原則。
美國政府對中國企業的打壓行為沒有證據支持。8月6日，美國總統特朗普在沒有事實和法律依據的情況下，簽署行政令，稱抖音海外版（TikTok）和微信對“美國國家安全”構成威脅，將在45天后禁止任何美國個人或實體與抖音海外版、微信及其中國母公司進行任何交易。由于針對中國公司的指控事項缺少事實基礎，沒有證據支持，遭到國際輿論指責反對。比利時《回聲報》援引法國安全領域知名專家巴蒂斯特·羅貝特的話報道，分析抖音海外版程序代碼后，并未發現任何異常。美國中情局的報告也指出沒有證據證明中國情報機構攔截了TikTok數據或利用其侵入用戶手機。21日，美國微信用戶聯盟律師還對美國政府的“微信禁令”提出訴訟，稱美國政府沒有提供具體證據來支持“美國使用微信會損害國家安全”的論點。
美國政府對中國企業的打壓行為是對國家安全保護概念的濫用。英國《經濟學人》雜志22日指責美國將越來越多的經濟和社會活動看作“國家安全”問題，美國政府將需要直接干預市場和民眾生活，文章指出，“當所有事都成為國家安全問題，國家安全就不復存在”。這不是美國首次針對別國有競爭力的企業下手，也不會是最后一次。美國今天濫用“國家安全”借口，用“莫須有”的指控手法通過行政禁令的方式打壓中國企業，形成并強化其霸權主義行為的慣例，明天也會對其他國家企業如法炮制。
美國政府對中國企業的打壓行為是“當代海盜”。美國政府在打壓TikTok的過程中試圖強行介入商業公司談判，甚至揚言TikTok與美國企業的交易應當上交一大筆“傭金”給美國國庫。美國一向標榜私有財產神圣不可侵犯，卻要用行政手段扭曲市場、強買強賣、剝奪企業合法財產，何異于赤裸裸掠奪的強盜行為，是對法治原則和法治精神的背叛，顯示了其法律制度及其實施的政治化和虛偽性。
美國政府對中國企業的打壓行為沒有遵循程序正義。TikTok23日宣布將就美國政府8月6日對TikTok的行政令沒有遵循正當法律程序起訴美國政府。美國對中國企業貼標簽、搞污名化，進行行政制裁，既沒有經過嚴肅的法定程序，沒有準確的比例原則、相稱原則的考量，也沒有向受到其政令威脅或者傷害的企業與個人提供有效的申訴、救濟途徑。這完全不是一個法治國家，一個市場經濟國家所應有的作為。
美國霸權行為嚴重違反國際法
國家間的競爭和利益沖突的出現是難免的、客觀存在的，相關國家之間需要在互相尊重的基礎上開展溝通和協調，而越是復雜的問題越需要以國際法為底線。美國的“清潔網絡”計劃意味著“脫鉤”在美國不僅僅是政治口號，而且是正在成為非法侵犯中國國家、企業和個人合法權益的具體行為。美國違反國際法，不斷通過國內立法實行長臂管轄，直接干涉中國內政。針對特定國家、特定行業、不分青紅皂白的偏見、歧視和不公，是大范圍、大規模地破壞法治、公平，侵犯他國及其企業、公民平等權利和其他權益的惡行。美國針對中國的霸權行為不斷升級，其立場和行為威脅的不僅是中國，而且是每一個作為國際社會平等成員的主權國家及其人民，是國際社會整體的和平與安全、發展與繁榮、法治與穩定。
過去日本、法國等國都有著名的跨國公司被美國打壓、甚至打垮的實例�，F在美國動不動就對他國進行單邊制裁，四處點火，形成了攪局者和麻煩制造者的國家形象。世界各國都不能心存僥幸，如若任由潘多拉的盒子打開，聽憑魔鬼鉆出了密封它的瓶子而不加制止，未來各國都將面臨美國霸權主義愈演愈烈的挑戰、困擾和傷害。
美國利用在科技，尤其是互聯網領域的領先優勢，一直在做種種監控其他國家政府或者個人的勾當，現在卻毫無證據地攻擊中國，口口聲聲講“清潔網絡”。這種蠻橫已經不僅僅是一個顛倒黑白、歪曲事實的問題了。該計劃更是一種針對中國的、對特定行業和領域的全面歧視和侵犯。它超出了對單個企業或者個人的處罰，是針對一個國家涉互聯網和電信服務的企業群體和整個行業的打壓。這直接侵犯了有關公司依國內法和國際法享有的正常經營的權利以及其合法權益。美國的霸權主義行徑范圍之大，違法情勢之嚴重，應當引起包括中國在內的整個國際社會的高度重視。
現行的國際法是普遍適于世界各國的，是以維護國際和平與發展，促進人權與人類尊嚴為正確導向的。國際社會已不再是原始叢林。美國的危險舉動和霸權行徑是世界不確定性風險的源頭，美國必須承擔違背國際法、破壞世界和平與發展的責任。
2020-07-10
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2020-07-10
2020-07-10
2020-07-10
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